Fondsservice

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01.04.2020

Jährlicher "Fitness-Check" im Condor Fondsuniversum mit Austauschempfehlung zum 01.04.2020

Für den Erfolg einer fondsgebundenen Rentenversicherung spielt die richtige Fondsauswahl eine entscheidende Rolle. Daher lassen wir eine regelmäßige Qualitätsprüfung unserer Fonds durchführen: Jedes Jahr nimmt der unabhängige, externe Berater Scope Analysis GmbH (Scope) das Condor-Fondsangebot unter die Lupe und bewertet es neu.

  • Hat der Fonds seinen Vergleichsindex geschlagen?
  • War der Fonds besser als andere Fonds derselben Kategorie?
  • Gibt es günstigere Fonds?
  • Ist das Fondsvolumen gesunken?
  • Viele weitere Kriterien

Ergebnis


Aus der Gesamtbewertung dieser Kriterien folgt eine Einschätzung für die zukünftige Entwicklung. Für Fonds mit einer negativen Zukunftserwartung empfiehlt Scope einen Austausch gegen einen Fonds mit vergleichbarer Anlagestrategie.

 

Die Fonds im Einzelnen


In diesem Jahr hat Scope folgende Fonds identifiziert, für die ein Austausch in einen Ersatzfonds empfohlen wird.

 

Austauschfonds (alt) Ersatzfonds (neu) Grund für Austausch
Global Absolute Return Strategies Fund LU0548153104 Nordea 1 Stable Return LU0227384020 Performanceschwäche, Fondsvolumen hat stark abgenommen
Aberdeen Global - World Equity Fund LU0094547139 Threadneedle (Lux) - Global Select LU1864957219 Performanceschwäche
JPM Europe Small Cap LU0053687074 Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies LU1864952335 Performanceschwäche
Kathrein Euro Bond AT0000779772 BGF Euro Bond LU0430265933 Ratingverschlechterung, im Niedrigzinsumfeld zu enger Fokus auf ein Rentensegment
Franklin Global Fundamental Strategies Fund LU0316494987 BL Global 75 B LU0048293368 Performanceschwäche
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG LU1883319714 terrAssisi Aktien I AMI DE0009847343 Performanceschwäche
Stars Flexibel - R - LU0944781383 Oddo BHF Polaris Flexible LU0319572730 Fondsvolumen hat stark abgenommen
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