Fondsservice

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13.04.2022

Jährlicher Fitness-Check im Condor Fondsuniversum mit Austauschempfehlung zum 01.07.2022

Für den Erfolg einer fondsgebundenen Rentenversicherung spielt die richtige Fondsauswahl eine entscheidende Rolle. Daher lassen wir eine regelmäßige Qualitätsprüfung unserer Fonds durchführen: Jedes Jahr nimmt der unabhängige, externe Berater Scope Fund Analysis GmbH (Scope) das Condor-Fondsangebot unter die Lupe und bewertet es neu.

  • Hat der Fonds seinen Vergleichsindex geschlagen?
  • War der Fonds besser als andere Fonds derselben Kategorie?
  • Gibt es günstigere Fonds?
  • Ist das Fondsvolumen gesunken?
  • Viele weitere Kriterien


Ergebnis
Aus der Gesamtbewertung dieser Kriterien folgt eine Einschätzung für die zukünftige Entwicklung. Für
Fonds mit einer negativen Zukunftserwartung empfiehlt Scope einen Austausch gegen einen Fonds mit
vergleichbarer Anlagestrategie.

Die Fonds im Einzelnen
In diesem Jahr hat Scope folgende Fonds identifiziert, für die ein Austausch in einen Ersatzfonds
empfohlen wird.


Aktuelle Fondsliste (Verträge mit Versicherungsbedingungen ab 01.07.2019)

Austauschfonds (alt) Ersatzfonds (neu) Grund für Austausch
DWS Top Dividende TFC
DE000DWS18Q3
Scope-Rating: D 		JPM Global Dividend C LU0329203144
Scope-Rating: A 		Performanceschwäche
Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich). 
Scope-Rating beinhaltet 5 Noten: A = sehr gut, B = gut, C = durchschnittlich, D = unterdurchschnittlich, E = schwach

 

Wollen Sie der Empfehlung folgen und einen Austausch vornehmen? Dann schicken Sie den ausgefüllten Auftrag zum Fondswechsel an uns zurück.

 

Fondsliste bis 30.06.2019 (Verträge mit Versicherungsbedingungen bis 30.06.2019)

Austauschfonds (alt) Ersatzfonds (neu) Grund für Austausch
Alpen Privatbank German Select - R LU0181454132
Scope-Rating: C 		Allianz Dynamic MultiAsset Strategy
LU1089088311
Scope-Rating: A 		Performanceschwäche
Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung C (durchschnittlich).
JPM US Value
LU021053651
Scope-Rating: E 		AB SICAV I-American Growth Portfolio
LU0232524495
Scope-Rating: A 		Performanceschwäche
Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung E (schwach).
Franklin Mutual European Fund
LU0140363002
Scope-Rating: E 		BGF European
LU0011846440
Scope-Rating: B 		Performanceschwäche
Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung E (schwach).
DJE GoldPort Stabilitätsfonds
LU0323357649 		DJE – Zins & Dividende
LU0553169458 		Nachträglich Einführung einer erfolgsabhängigen Vergütung (Performance Fee *). Solche Fonds schließt Condor grundsätzlich aus dem Fondsangebot aus.
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50
DE000A0M03X1
Scope-Rating: D 		UniRak Nachhaltig
LU0718558488
Scope-Rating: A 		Performanceschwäche
Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich).
Jyske Invest Stable Strategy DK0016262058
Scope-Rating: C 		Oddo BHF Polaris Moderate
DE000A0D95Q0
Scope-Rating: A 		Performanceschwäche
Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung C (durchschnittlich).
DWS Multi Opportunities LD
LU0989117667
Scope-Rating: D 		Robeco Multi Asset Growth E
LU1387748723
Scope-Rating: A 		Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich). 
Scope-Rating beinhaltet 5 Noten: A = sehr gut, B = gut, C = durchschnittlich, D = unterdurchschnittlich, E = schwach
* Performance Fee

 

Diese Kunden werden von uns automatisch angeschrieben und über die Austauschvorschläge informiert. Sie können den Empfehlungen folgen, müssen es aber nicht.

 

Die Inhalte dieser Seite stellen keine Handlungsempfehlung der Condor Lebensversicherungs-AG dar. 
Es handelt sich lediglich um eine Information und Einschätzung von der Scope Fund Analysis GmbH.
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